Ambientato nell'era Joseon, il film racconta la storia di due amici d'infanzia diventati avversari: Cheon Yeong, uno schiavo con straordinarie abilità marziali che lotta per liberarsi da una servitù ingiusta, e Jong Ryeo, suo padrone e rampollo della famiglia militare più influente di Joseon. I due si incontrano dopo anni come nemici, nei panni di un soldato volontario e dell'ufficiale militare più vicino al re Seonjo, il sovrano della dinastia Joseon che regnava sulla Corea in quel periodo.
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